Bazar icmalı - Maraqlı xəbərlərimiz var.

Avropa birjaları bağlanıb, ABŞ sessiyası davam edir. ABŞ indeksləri üçün aşağıdakı rəqəmlər gün içi göstəricilərdir, yekun bağlanış deyil.

Brief

ABŞ-da sentyabr istehsalçı qiymətləri aylıq 1,3% artdı; pərakəndə satışlar da 0,8% yüksəldi. Bu, inflyasiya təzyiqinin hələ bitmədiyini göstərir. Bununla yanaşı, Treasury gəlirləri gerilədi və bazar iştirakçıları oktyabrın 28-də Federal Ehtiyat Sisteminin faizləri dəyişməz saxlama ehtimalını təxminən 73% qiymətləndirirdi. www.reuters.com

Azərbaycan üçün əsas xarici amillərdən biri neft qiymətidir: Brent gün içi təxminən $106,35 ətrafında idi. ING-nin qiymətləndirməsinə görə, neftin hər əlavə $10/barel bahalaşması ölkənin illik ixrac gəlirlərini ÜDM-in təxminən 2–4%-i qədər artıra bilər. Bu, qiymət ssenarisidir; ixrac həcmi ayrıca dəyişəndir. www.reuters.com trend.az

Yerli enerji xəbəri də diqqətəlayiqdir: yanvar–sentyabrda Azərbaycanda 21,19 milyard kVt·saat elektrik istehsal olunub; bunun 4,2 milyard kVt·saatı bərpaolunan mənbələrdən gəlib. Külək enerjisi istehsalı illik müqayisədə 698,4 milyon kVt·saat artıb.

Səhmlər

ABŞ bazarında mənzərə qarışıqdır: gün içi snapshotda Dow 0,89% artmış, S&P 500 0,05% yüksəlmiş, Nasdaq isə 0,47% geriləmişdi. Texnologiya və yarımkeçirici səhmlərdə təzyiq vardı; Nvidia təxminən 1,9%, AMD isə 4% düşmüşdü. www.reuters.com

TSMC (TSM) günün əsas müzakirə mövzularındandır. Şirkətin üçüncü rüb gəliri illik 41,2%, xalis mənfəəti 68,7% artıb; dördüncü rüb üçün gəlir proqnozu $52,3–54,3 milyarddır. Buna baxmayaraq, ABŞ səhmləri günortadan sonra təxminən 2,3% aşağı idi: investorlar güclü nəticələrlə yanaşı, 2027-ci il üçün ehtiyatlı şərhləri də qiymətləndirirdi. İzləmə səbəbi: AI çiplərinə real tələb güclüdür; risk isə yüksək gözləntilər və gələcək xərclərdir. investor.tsmc.com

UnitedHealth (UNH) 2026-cı il üzrə düzəliş edilmiş səhm başına mənfəət proqnozunu ən azı $20,50-yə qaldırıb. Tibbi xərclərin gəlirə nisbəti də əvvəlki ilin eyni rübündəki 89,9%-dən 88,4%-ə enib. Bu, müdafiə xarakterli səhiyyə səhmlərinə marağı artırıb; Medicare Advantage üzvlərinin azalması isə izlənməli riskdir. www.reuters.com

Banklarda rüblük nəticələr müsbət reaksiya aldı. U.S. Bancorp (USB) rekord $7,97 milyard gəlir və $1,34 səhm başına mənfəət açıqladı. PNC-nin düzəliş edilmiş EPS-i $5,09, xalis faiz gəliri isə ötən ilin eyni rübünə nisbətən təxminən 15% yüksək oldu. Bu göstəricilər gəlir artımını dəstəkləyir; kredit keyfiyyəti və gələcək faiz trayektoriyası əsas risklər olaraq qalır. www.usbank.com

Avropada STOXX 600 0,38% yüksəldi. Ericsson rüblük nəticələrdən sonra 6,8% artdı. Yarımkeçirici qrupunda isə zəiflik davam etdi: ASML 4,2%, Infineon 5,2%, Aixtron isə 13% gerilədi. Sektor fərqi göstərir ki, bazar AI investisiyalarına ümumi həvəsdən çox, konkret şirkətlərin sifariş və gəlir proqnozlarını seçir. reuters.com

Digər risk siqnalları: Dell Barclays-in zəif AI server gəliri artımı ilə bağlı endirimindən sonra 8,4% düşüb; CoreWeave isə iri AI infrastruktur xərclərinin borcla maliyyələşdirilməsi mövzusunda dəyişkən qalıb. barrons.com

ETF

RSP — S&P 500-ün bərabər çəkili ETF-i. Gün ərzində təxminən 1% artması yüksəlişin bazarın daha geniş hissəsinə yayıla biləcəyinə işarədir. Bu tendensiya davam edərsə, fond yalnız ən iri texnologiya şirkətlərindən asılı qalmır. barrons.com

XLV — səhiyyə sektoru. ABŞ-da səhiyyə səhmləri günün güclü sektorlarından idi. UNH kimi şirkətlərin proqnozları dəstəkləyici olsa da, tibbi xərclərin və sığorta üzvlüyünün dəyişməsi sektor üzrə nəticələrə təsir edə bilər. www.reuters.com

TLT — uzunmüddətli Treasury istiqrazları. Gəlirlərin enməsi fond üçün dəstək yaratdı; TLT son sessiyalarda güclü günlərindən birini yaşadı. İnflyasiya yenidən sürətlənər və uzunmüddətli gəlirlər qalxarsa, fondun qiymətinə təzyiq yarana bilər. barrons.com

GLD — qızıl. Qızıl gün ərzində təxminən $4.156-ya yüksəldi. Dünya Qızıl Şurasının məlumatına görə, qızıl ETF-lərinə üçüncü rübdə rekord $31 milyard daxil olub. Dolların və istiqraz gəlirlərinin zəifləməsi qızılı dəstəkləyə bilər; əks istiqamət bu dəstəyi azalda bilər. reuters.com

SOXX — yarımkeçirici ETF-i. AI tələbi uzunmüddətli mövzu olaraq qalır, amma fond ardıcıl səkkizinci sessiyada enirdi və son yeddi sessiyada təxminən 12% itirmişdi. Bu eniş sektorda qiymətlərin artıq mənfi xəbərlərə həssas olduğunu göstərir; bərpa üçün sifariş və gəlir proqnozlarının yenidən güclənməsi lazımdır. barrons.com

FX

Dollar indeksi gün ərzində 0,44% geriləyərək təxminən 102-yə düşdü; əvvəlki günlərdə 18 aylıq maksimuma yaxınlaşmışdı. ABŞ Treasury gəlirlərinin enməsi dollara təzyiq göstərdi, amma inflyasiya göstəriciləri dolların istiqaməti üçün risk olaraq qalır. reuters.com

Kotirovkalar gün içi yenilənmələrdir, bağlanış qiymətləri deyil. reuters.com

Pul bazarında ABŞ-ın gecəlik repo göstəricisi SOFR təxminən 3,87% idi. Qısamüddətli maliyyələşmə dəyəri sabit qalsa da, Treasury gəlirlərinin enməsi daha uzun müddətli borclanma gözləntilərini dəyişə bilər. ABŞ-da manatın dollara bağlı məzənnəsi səbəbindən bu hərəkətlər AZN-ə birbaşa eyni ölçüdə ötürülmür. Fed Gazette

Kriptovalyuta

Bitcoin ABŞ sessiyasının erkən hissəsində təxminən $80.743 səviyyəsində idi; gecə ərzində $80.247-yə qədər enmişdi. Yüksək istehsal qiymətləri və faiz gözləntiləri riskli aktivlərə təzyiq göstərir. barrons.com

ETF axınları da hələ sabit institusional tələb təsdiqləmir: 14 oktyabrda spot Bitcoin ETF-lərindən $261,4 milyon, Ether ETF-lərindən isə $129,5 milyon çıxıb. Bir gün əvvəl hər iki qrupda daxilolmalar olmuşdu, amma sonrakı çıxışlar həmin müsbət axını üstələdi. 15 oktyabrın yekun axınları hələ açıqlanmayıb. farside.co.uk

XRP ETF-lərində 14 oktyabr üçün təxminən $740 min xalis daxilolma qeydə alınıb. Məbləğ Bitcoin və Ether fondlarındakı hərəkətlərlə müqayisədə kiçikdir; bunu geniş altkoin tələbinin təsdiqi kimi oxumaq tezdir. finance.yahoo.com

Günün əsas sualı: yaxşı şirkət nəticələri yüksək qiymət təzyiqini və AI sektorunun maliyyələşmə riskini üstələyə biləcəkmi? Azərbaycan üçün yüksək neft qiyməti ixrac gəlirlərinə dəstək verir, amma bazar qiyməti ilə ixrac həcmini ayrı izləmək lazımdır.

Bu material informasiya və təhlil üçündür, fərdi investisiya tövsiyəsi deyil.